سوف يستمر ASP من NAND Flash في الانخفاض بنسبة 3 ~ 8 في المائة في الربع الثالث من عام 23 ، وزيادة أسعار الويفر فقط

وفقًا لـ TrendForce ، واصلت جميع مصنعي المعدات الأصلية بذل جهود متضافرة لتوسيع نطاق الإنتاج. ومع ذلك ، نظرًا لأن مسار الطلب في السوق لا يزال غير واضح ، فمن المتوقع أن يستمر سوق NAND Flash في زيادة العرض في الربع الثالث من عام 23. تمنع الإدارة الحذرة للمخزون من قبل المشترين استقرار أسعار NAND Flash حتى مع الارتفاع الموسمي المتوقع في الطلب في النصف الثاني من 23.

ستكون رقائق NAND Flash أول من يشهد ارتفاعًا في الأسعار في الربع الثالث من عام 23 حيث من المرجح أن تستمر أسعار منتجات الوحدات مثل محركات أقراص الحالة الثابتة (SSD) و eMMCs و UFS في الانخفاض بسبب الطلب الفاتر على المصب. وبالتالي ، من المتوقع أن يواصل ASP الإجمالي لـ NAND Flash الانخفاض بحوالي 3 ~ 8 في المائة في الربع الثالث من عام 23 ، على الرغم من وجود احتمال أن تتعافى الأسعار في الربع الرابع من عام 23.

العميل SSD: على الرغم من أنه من المتوقع أن تتعافى شحنات الكمبيوترات الدفترية تدريجيًا في الربع الثالث من عام 23 ، إلا أن عكس زيادة المعروض من SSD سيظل يمثل تحديًا. علاوة على ذلك ، قام جزء من الموردين بتنفيذ عروض ترويجية قوية لتأمين طلبات العملاء وتحقيق أهداف الشحن في ضوء ضعف الطلب وأحجام الطلبات الأقل من مرضية من العملاء الرئيسيين ، مما يشكل ضغطًا على الموردين الآخرين. قد ينخفض ​​ASP من محركات أقراص الحالة الصلبة العميلة بنسبة 8 ~ 13 في المائة في الربع الثالث.

Enterprise SSD: قد يؤدي تدفق الطلبات من الوكالات الحكومية الصينية ومشغلي الاتصالات ، جنبًا إلى جنب مع زخم التخزين المحسن من مزودي خدمات الإنترنت والتجارة الإلكترونية من الدرجة الثانية ، إلى تحفيز شحنات 3Q23 من محركات أقراص الحالة الثابتة الخاصة بالمؤسسات لمنصات الخوادم الجديدة. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى زيادة طلب المشتري. ومع ذلك ، تتقلص هوامش المساومة تدريجيًا نظرًا لأن العديد من الموردين يعملون حاليًا بخسارة لمنتجات NAND Flash ، مع انخفاض الأسعار إلى ما دون التكاليف النقدية. من المتوقع أن تظهر الآثار الإيجابية لانخفاض الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 23. وبالتالي ، من المتوقع أن يتقارب الانخفاض في ASP لمحركات أقراص الحالة الثابتة الخاصة بالمؤسسات في الربع الثالث من عام 23 إلى 5 ~ 10 في المائة.

eMMC: في الوقت الحالي ، لا يزال الطلب بطيئًا. بالنسبة إلى eMMCs ذات السعة الصغيرة ، قام الموردون بتخفيض الأسعار بقوة في الربع الثاني من عام 23 إلى الحد الذي لا يوجد فيه مجال إضافي لاستمرار الأسعار في الانخفاض. على هذا النحو ، توقف الموردون عن خفض الأسعار ، ومن المتوقع أن يظل سعر eMMCs ذات السعة الصغيرة مستقرًا في الربع الثالث من عام 23. بالنسبة إلى eMMCs ذات السعة الكبيرة ، يتمتع الموردون بقدرة تفاوضية قوية ومن المرجح أن تظل الأسعار مستقرة بالنسبة إلى eMMCs المستخدمة في المعدات الصناعية وأجهزة Chromebook ، نظرًا لقلة طلب العملاء. ومع ذلك ، نظرًا لأن غالبية عمليات شراء eMMC ذات السعة الكبيرة لا تزال تتم بواسطة مصنعي المعدات الأصلية للهواتف الذكية ، فمن المحتمل أن يكون اتجاه السعر هو نفسه تقريبًا مثل اتجاه UFS بنفس السعة ، مما يعني احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات في الأسعار.

UFS: يرى الربع الثالث أن مصنعي المعدات الأصلية للهواتف الذكية يستفيدون من أسعار منخفضة نسبيًا لتعزيز مخزون مكوناتهم إلى مستويات صحية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز نشاط المشتريات بشكل تدريجي لـ UFS. ومع ذلك ، في النصف الثاني من العام ، قد يشهد طلب UFS دفعة متواضعة فقط من الطلب الموسمي وإصدار منتجات جديدة ، مع احتمال ألا تلبي الشحنات الإجمالية التوقعات. نظرًا لعدم القدرة على زيادة طلب المشتري بشكل كبير بالإضافة إلى الحاجة إلى عزو بعض انخفاض الأسعار الذي ينتقل من الربع الثاني إلى الربع الثالث ، تتوقع TrendForce أن متوسط ​​سعر العقد لـ UFS سيستمر في الانخفاض بنسبة 8 ~ 13 في المائة في الربع الثالث.

رقاقة NAND Flash: من المتوقع أن يتعرض الموردون لتخفيف ضغط المخزون في الربع الثالث ، مما يؤدي إلى موقف تسعير أكثر حزماً. هناك احتمال كبير بأن تصل أسعار عقود الربع الثالث إلى أدنى مستوياتها وتنتعش ، مما يحفز الاهتمام الشرائي بين المشترين. يمكن أن يؤدي هذا النمو إلى تسريع التوازن بين العرض والطلب ، مما يحافظ على اتجاه التسعير التصاعدي. تتوقع TrendForce أنه من المتوقع أن يشهد ASP لرقاقات NAND Flash زيادة ربع سنوية بنسبة 0 ~ 5 بالمائة بالنظر إلى موقف التسعير الحازم للمورد.